佳兆业集团公告称，拟发行2026年到期3亿美元票据，该票据票面利率11.65%。

公司已与瑞信、德意志银行、中信银行(国际)、海通国际、汇丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就票据发行订立购买协议。

拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。