据上清所消息,建发房地产集团有限公司拟发行2021年度第三期中期票据。
募集说明书显示,本期债券基础发行金额5亿元,发行金额上限10亿元,发行期限5年。债券主承销商、簿记管理人为兴业银行,联席主承销商为华夏银行。发行日2021年4月29日-2021年4月30日,起息日2021年5月6日,上市流通日2021年5月7日。
据悉,发行人本期中期票据计划基础发行规模5亿元,发行金额上限为10亿元,拟全部用于偿还到期债务融资工具,具体明细如下:
截至本募集说明书签署之日,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额240.53亿元,其中包括企业债10亿元;公司债56.95亿元(其中一般公司债50亿元,私募债6.95亿元),资产支持证券24亿元;债务融资工具149.58亿元(其中中期票据62.10亿元、长期限含权中期票据10亿元、定向债务融资工具63.70亿元、资产支持票据13.78亿元)。
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